AERA Kapital-und Finanzplanung GmbH - München

A.F. C.

Wirklich empfehlenswert!
Ich wurde von Jochen Obereder wirklich super beraten, es ging um eine Umschuldung eines Businesskredites zur Zinsoptimierung und Altersvorsorge als Selbstständige. Alles wurde wirklich schnell und und unkompliziert abgewickelt und umgesetzt. Kosten konnten gesenkt und vernünftig reinvestiert werden. Ein kompletter Rundum Service ist hier jederzeit geboten. Vielen Dank Herr Obereder!

Jörn Geermann

Wir können die AERA und Herrn Scherber sehr empfehlen und freuen uns über die ganzheitliche und seriöse Finanzberatung und -betreuung. Die Erstberatung ist umfassend und betrachtet bei Wunsch sämtliche Aspekte (Versicherungen, Geldanlage, Spareinlagen für Kinder etc.). Ca. 1 Jahr nach Abschluss haben sich unsere 'Aktivitäten' positiv entwickelt und wir freuen uns, dass wir als Familie das Thema 'Finanzen' in vertrauensvollen Händen wissen. Insbesondere das Fondsparen für die Kinder gibt uns ein sehr gutes Gefühl! Aus unserer Sicht eine klare Empfehlung!

Stefan Levin

Vor einer Weile hat mich Helmut Scherber für AERA Kapital in das System der Anlagen eingeführt. Aus persönlicher Erfahrung ist es so, dass Finanzplanungen und Anlagen häufig undurchsichtig sind, und auch gerne mal unsauber gearbeitet wird. Da wird dann von viel Rendite gesprochen, aber konkrete Zahlen kann keiner zeigen.
Das ist bei mit den Anlagen bei AERA definitiv anders! Die sehr genauen Statistiken waren unglaublich überzeugend, weil es bringt viel wenn man viel behauptet, aber bei Geld zählen nur Fakten!

Andrea Felder

Mein Mann und ich sind von AERA mehr als begeistert. Wir bekommen immer einen spitzen Service und nach der langjährigen Zusammenarbeit ist auch alles so eingetroffen wie besprochen.
Unser Berater, Herr Ziemens sowie das gesamte Team der AERA , geben uns genau den Service welchen man sich von einem Finanzplanungsunternehmen verspricht.
Hierfür sagen wir ganz herzlich Danke!

Harald Allgaier

Am Anfang hatten wir einen guten Eindruck und waren mit der initialen Beratungsleistung zufrieden (in 2019).

Anfang 2022 gab es für uns überraschend einen Wechsel des Beraters und uns wurde mitgeteilt, dass die von 2019 bis 2021 ungesetzten Maßnahmen teilweise sehr unsinnig waren - u.a. die von AERA empfohlene Anpassung unseres Aktienpaketes wurde aufgrund der Risikoklassifizierung von unserem neuen Berater deutlich in Frage gestellt.

Es ist schon sehr erstaunlich und in unseren Augen mehr als unprofessionell wie hier agiert wird und die Beratungs-
leistung des eigenen Hauses in Frage gestellt wird. So entsteht mit Sicherheit kein Vertrauen.

Ein Klärungsgespräch mit der Geschäftsleitung kam trotz mehrfacher Nachfrage nie zu Stande was uns zur Auflösung der Geschäftsbeziehung mit AREA veranlasst hat.

Christopher Dieter

Äußerst kompetent und gewinnbringend! Deutliche Verbesserung meiner Versicherungsleitungen und teilweise Reduzierung der Beiträge. Gleichzeitig sehr gute Altersvorsorge: Auf das Finanzprofil der Kunden haargenau zugeschnittene Beratung. Mit anderen Worten: Hochprofessionell und sehr zu empfehlen, insbesondere der Berater Herr Stuckenberger.

Wilhelm Rehms

Sehr geehrter Herr Scherber, ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal für die ausgezeichnete Beratung bei Ihnen bedanken. So habe ich aufgrund Ihrer Empfehlungen in Sachen Geldanlage eine wesentlich höhere Rendite bei gleichem Kapitaleinsatz erzielen können. Sie haben einfach ein Händchen dafür, Ihre Klienten exakt an dem Punkt abzuholen, wo sie sich gerade befinden. Die professionelle Art und Weise, mit der sie die Risikobereitschaft des Einzelnen ermitteln, verdient besondere Erwähnung und schafft Vertrauen. Dieses Feedback wurde mir zudem auch aus meinem Freundes- und Kundenkreis übermittelt. Sie sind eine echte Bereicherung in der Finanzwelt, daher empfehle ich Sie jederzeit gerne weiter.

Andreas Schebesta

Finanzen sind Vertrauenssache. Ich habe die AERA als sehr vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner kennenlernen dürfen. Gerne empfehle ich Sie weiter